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財富管理:理論與實務(投資組合)(2版再修訂)

如何選擇一本理財工具書



選擇一本財富管理:理論與實務(投資組合)(2版再修訂)的工具理財書是多麼的重要



以前的我投資的目標就是只有把錢放在銀行,可是錢只是慢慢的減少,



這時我發現光是這樣的投資動作是不夠的。



直到有一天,家族中親戚被負債壓得喘不過氣,才讓我感受到「錢」的重要性:「年輕時的價值觀,等到30幾歲不見得適用,我不想在人生需要改變時,卻因為沒錢,而沒有選擇餘地。」她深刻地體會到,唯有存上足夠的錢,才能給未來的自己選擇的權利。

再來就是記帳。「這就像慢跑一樣,每天做一點,累積對數字的敏感度。」透過財富管理:理論與實務(投資組合)(2版再修訂)讓自己有印象,也順便花時間回想當天消費,久而久之,對自己的開銷更有警覺。 最後,則是學習財經知識。我從看財富管理:理論與實務(投資組合)(2版再修訂)理財書籍、報章雜誌著手每月剩餘的錢,我也用來練習買零股,進而去關心時事。







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商品訊息描述:

民國94 年7 月1 日,勞工退休金新制上路,意味著全民理財時代正式來臨。即使各個人所擁有的退休金專戶目前由勞工退休基金監理會統一投資運用,但在幾年之內,台灣的退休金制度仍將與國際發展接軌,以「自選方案」之型態將該專戶的投資決策權交還給勞工。屆時,所有勞工朋友責無旁貸,不論職位高或低、財力雄厚或貧乏,都背負著投資經營自己退休財源的責任。

根據美國實施個人退休金帳戶IRA 與企業退休金401-K 制度二十餘年來的經驗,一般而言勞工並無法有效管理自己的投資組合,以致普遍造成退休金累積嚴重不足,退休生活品質低落的後果。這個現象並不只發生在美國,許多實施確定提撥退休金制度的國家都發現類似的問題,而開始積極提倡投資理財教育,以找回健全發展該制度之拼圖中失落的一環。

成功理財必須具備KITI 四大要件,意即對於理財之-知識Knowledge、興趣Interest、時間Time、資訊Information -須同時兼顧,才會更有機會達成理想中的目標。然而同時具備這些要件的投資人卻相對少數。此四大要件之中,最重要的就屬理財知識,也就是系統化、邏輯化思考與解決理財問題的觀念與做法。

財富管理乃大勢所趨,金融機構無不大力發展該項業務,視為明日最具業績成長潛力的領域。理財顧問於財富管理是個靈魂人物,在專業誠信的基本要求之下,必須具備正確的理財觀念,輔以完善的資料來源與分析工具,才能成為客戶財富累積的發動機。

本書目的即在於彙總投資組合管理相關基礎知識,讓有志於從事理財工作者,有方便的參考書;讓所有大學院校同學,藉由本書入門投資組合知識的領域;也讓關心自己長期財富累積者,有一本自我學習成長的工具。

除了「實務運用」之特點外,本書還有下列幾項特色:

1. 本書無法適用於傳統教科書之歸類,因為本書之範圍涵蓋部份總體經濟學、投資學、財務管理、貨幣銀行學、國際金融市場等課程,期使初學者能快速吸收相關之各學科知識,而接觸過的讀者可更快速的整合這些概念。

2. 本書撰寫時已納入CFP、CFA 等相關課程概念,對於有志取得這些證照者,提供充分運用與熟悉相關概念之機會。

3. 本書的難度雖定義為大專用書,但是亦適用於業界人士使用。

在章節安排的部分,第一章介紹貨幣的時間價值,使初學者能夠建立時間價值概念,熟悉者可略過;第二、三章介紹個人理財之規劃流程,從財務診斷、風險態度測試、風險目標設定、理財目標試算、報酬目標設定等,完整交代個人理財規劃之實做步驟;第四、五章介紹經濟分析之相關概念,目的在建立讀者閱讀財經時事,甚至判斷總體經濟情勢之能力;第六章介紹資產配置,使讀者了解資產配置的重要性與進行資產配置之方法;第七章介紹投資組合績效衡量指標,並藉由這些指標篩選績效良好的共同基金以進行實際的資產配置;第八章介紹投資組合調整的時機與方法,教導讀者如何動態管理個人投資組合;第九章新增介紹時光機(Time Machine)。

自然、簡單、均衡是輕鬆理財的不二法門。簡單-選用純股、純債,且投資標的資產特性分明的基金,有利於瞄準目標進行投資以及日後轉換,且經理費用負擔最低;自然-取法於天地運行之規律,依各類基金之波動程度決定投資比重與調整頻率,可使投組具備動靜皆宜的操作彈性;均衡-依據投資目標以及限制,確實做到資產配置,在適合投資屬性與投資經驗之考慮下,穩中求勝。

作者簡介

鄭義

學歷
美國愛荷華大學財務博士

現職
國立中山大學財務管理系副教授
復華投信新金融商品部資深顧問
期貨交易所研發小組委員
TEJ電子30指數編製委員會委員
台灣財務工程學會理事

經歷
復華證券副總經理
寶來證券新金融商品部顧問

專長
資產配置與風險預算
投資組合管理
衍生性商品理論與實務
新金融商品開發

證照
美國CFA執照

商品訊息簡述:

  • 出版社:新陸書局

    新功能介紹

  • 出版日期:2012/08/01
  • 語言:繁體中文






在虛擬實境應用開始蓬勃成長之際,不少市場看法均認為可藉由虛擬實境方式作為企業員工工作訓練應用,因此陸續有諸如《Job Simulator》等內容推出。而為了測試透過虛擬實境方式能否達成工作訓練效果,Google Daydream實驗室團隊作了實際測試,實際比對透過虛擬實境或藉由觀看YouTube影片訓練結果。 分享 facebook 根據Google Daydream實驗室團隊實際測試結果,顯示透過虛擬實境方式訓練如何煮出一杯咖啡,整體上還是比透過觀看影片學習結果好上兩倍,雖然無論透過哪種方式訓練仍有口感等落差問題,但以虛擬實境方式模擬實際操作流程,卻更容易讓受訓者記住整體操作流程,例如從磨豆機填充咖啡粉,並且透過設備煮好義式濃縮咖啡,再依據顧客需求添加牛奶或稀釋成為美式咖啡等。而藉由影片觀看學習煮咖啡流程的受訓者則可能較容易出現操作錯誤、順序顛倒等問題,甚至可能無法因應實際店內點餐所需配合步調。因此從實際結果來看,雖然透過虛擬實境訓練並不能保證受訓者能煮出口味絕佳的咖啡,但在操作過程出現錯誤的情況相對減少許多,Google也藉此印證虛擬實境訓練模式確實有用。不過,Google也說明虛擬實境訓練並不見得能完全取代傳統訓練模式,主要還是作為眾多訓練內容中的一種選項,例如透過虛擬實境方式模擬實際操作情境,讓受訓者更能在貼近真實情境中學習應變,同時對訓練單位來說也能確保一定風險,並且降低訓練成本。先前美國太空總署等單位便曾應用虛擬實境設備讓太空人模擬太空站可能面臨狀況,卻無需花費高昂經費建置模擬太空無重力環境與操作訓練設備,藉由電腦與虛擬實境模擬相關設備操作,讓太空人知曉、習慣各類情況處理方式。目前有越來越多人透過虛擬實境投入工作訓練、心理治療,或是重大手術前的情境模擬,甚至也有不少應用模式可讓眾人同時在虛擬實境情境共同作業,甚至進行遠距互動等,讓不少市場看法認為虛擬實境將能帶來諸多應用機會。 分享 facebook 分享 facebook

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